بازار حافظه ممکن است برخلاف انتظار کاربران، در سال آینده نیز آرام نشود. گزارش‌های جدید از Micron و Samsung نشان می‌دهند که تقاضای شدید ناشی از هوش مصنوعی، بخش بزرگی از ظرفیت تولید حافظه را به سمت HBM و حافظه مورد استفاده در مراکز داده سوق داده و فشار بر عرضه DRAM معمولی را افزایش داده است.
در همین شرایط، Micron اعلام کرده است که بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت تولید حافظه این شرکت برای سال ۲۰۲۷ از هم‌اکنون متعهد شده است. این شرکت همچنین انتظار دارد قیمت محصولات HBM در سال آینده به شکل محسوسی بالاتر از سال ۲۰۲۶ باشد.
وضعیت کمبود حافظه در سال ۲۰۲۷ چگونه خواهد بود؟
شرکت Micron معتقد است شرایط عرضه و تقاضای حافظه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حتی فشرده‌تر از سال ۲۰۲۶ خواهد بود. دلیل اصلی این وضعیت، رشد سریع نیاز زیرساخت‌های هوش مصنوعی به حافظه‌های پرسرعت و پرظرفیت است.
طبق اظهارات مدیرعامل Micron، بخش بزرگی از تولید سال ۲۰۲۷ از قبل به مشتریان اختصاص پیدا کرده و مذاکرات جدید شرکت‌ها برای دریافت ظرفیت تولید، بیشتر به سمت سال ۲۰۲۸ رفته است.
این شرایط نشان می‌دهد مشکل بازار فقط کمبود موقت تراشه نیست؛ بلکه ظرفیت تولید موجود به‌سرعت در حال رزرو شدن برای تقاضای آینده است.
چرا HBM فشار بیشتری به بازار RAM وارد می‌کند؟
حافظه HBM یا High Bandwidth Memory یکی از مهم‌ترین قطعات مورد نیاز شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های محاسباتی پیشرفته است. این حافظه برخلاف DRAM معمولی برای دستیابی به پهنای باند بسیار بالا طراحی شده و به شکل چندلایه تولید می‌شود.
مشکل اینجاست که تولید HBM و DRAM معمولی به بخشی از ظرفیت تولید مشترک صنعت وابسته است. بنابراین زمانی که شرکت‌های بزرگ حافظه ظرفیت بیشتری را به HBM اختصاص می‌دهند، ظرفیت کمتری برای تولید DRAM استاندارد باقی می‌ماند.
قیمت RAM چه زمانی کاهش پیدا می‌کند؟
با شرایط فعلی، کاهش سریع قیمت RAM چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. اگر تقاضای هوش مصنوعی همچنان با سرعت فعلی رشد کند و سهم بیشتری از ظرفیت DRAM به HBM اختصاص پیدا کند، تولیدکنندگان حافظه ممکن است همچنان بخش بزرگی از ظرفیت خود را به مشتریان سازمانی و مراکز داده اختصاص دهند.
Micron نیز صراحتاً گفته است قیمت حافظه‌های HBM در سال ۲۰۲۷ بسیار بالاتر از قیمت‌های سال ۲۰۲۶ خواهد بود.
البته این موضوع به معنای قطعی بودن افزایش قیمت تمام مدل‌های RAM برای مصرف‌کنندگان نیست؛ قیمت حافظه‌های DDR4 و DDR5 به عوامل دیگری مانند تقاضای PC، موجودی بازار و تصمیم سایر تولیدکنندگان نیز وابسته است.
آینده بازار حافظه چه خواهد شد؟
روند فعلی نشان می‌دهد بازار حافظه در حال ورود به دوره‌ای است که هوش مصنوعی تأثیر مستقیمی بر ظرفیت تولید محصولات مصرفی دارد. هرچه تقاضا برای شتاب‌دهنده‌های AI و سرورهای مجهز به HBM افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای اختصاص ظرفیت به این محصولات خواهند داشت.
در نتیجه، حتی اگر کارخانه‌های جدید در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسند، ممکن است رشد تقاضا دوباره بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اضافه‌شده را جذب کند.
